Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает девушку, которая кажется ему необычной. Её загадочная улыбка и лёгкая отстранённость будто скрывают что-то важное.
Он привык к чётким нотам и ясным мелодиям, но в её присутствии всё становится иначе. Каждая их беседа — как импровизация, полная неожиданных поворотов. Что-то в ней не даёт ему просто пройти мимо.